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汽車租賃業(yè)未來(lái)將向三個(gè)方向發(fā)展：第一是定制租賃;第二是合作金融系統(tǒng);第三是車輛更新周期縮短。

汽車租賃業(yè)務(wù)按性質(zhì)不同分為經(jīng)營(yíng)性汽車租賃業(yè)務(wù)和融資性汽車租賃業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)性汽車租賃，即傳統(tǒng)意義上的租賃，指汽車租賃公司將購(gòu)置的自有車輛出租給承租人使用，由承租人按期支付租金，租約到期后承租人返還車輛，汽車租賃公司繼續(xù)將車輛出租于其他承租人;融資性汽車租賃，指針對(duì)有長(zhǎng)期用車需求的企業(yè)或個(gè)人，汽車租賃公司將購(gòu)置車輛長(zhǎng)租給客戶使用，客戶按月支付租金，待租期屆滿，汽車租賃公司將車輛所有權(quán)過戶給客戶，是汽車租賃與金融相結(jié)合的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

一、汽車租賃公司所處行業(yè)分類情況

汽車租賃公司主要從事汽車租賃服務(wù)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市汽車租賃公司行業(yè)分類指引》規(guī)定，汽車租賃公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于K39“租賃服務(wù)業(yè)”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2011 年8 月頒布實(shí)施的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 4754-2011)，汽車租賃公司所處行業(yè)為“租賃業(yè)”大類下屬的“機(jī)械設(shè)備租賃”的其中一個(gè)分支——汽車租賃。

二、行業(yè)發(fā)展概況及前景

(一) 汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況

1、國(guó)際汽車租賃行業(yè)發(fā)展整體概況

國(guó)際汽車租賃業(yè)具有超過100年的歷史，最初僅限于歐洲市場(chǎng)。二戰(zhàn)后，汽車租賃業(yè)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)突破了歐洲的地域限制，在世界范圍均呈現(xiàn)出發(fā)展之勢(shì)。經(jīng)營(yíng)規(guī)模從80年代末的150億美元擴(kuò)張到2000年的過千億美元。從業(yè)汽車租賃公司數(shù)量也超過了5000家。進(jìn)入21世紀(jì)后，國(guó)際汽車租賃市場(chǎng)已經(jīng)滲透到汽車行業(yè)的方方面面。

2、中國(guó)汽車租賃行業(yè)發(fā)展整體概況

中國(guó)汽車租賃行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，滲透率較低，未來(lái)潛力巨大。汽車租賃服務(wù)可以根據(jù)租賃性質(zhì)分為融資性汽車租賃和經(jīng)營(yíng)性汽車租賃，其中經(jīng)營(yíng)性汽車租賃可以再根據(jù)租用時(shí)長(zhǎng)劃分為短租和長(zhǎng)租，目前市場(chǎng)上大多數(shù)租賃車輛用于短租，短租是當(dāng)前最主流的汽車租賃方式。

截至2012年底，中國(guó)已有數(shù)千家汽車租賃汽車租賃公司，其中一半以上的企業(yè)位于北京、上海、深圳等一線城市，在二、三線等城市的分布滲透有限。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，排名前十的租賃汽車租賃公司市場(chǎng)占有率約為12%，雖相比2011年集中度有所提高，但相對(duì)成熟市場(chǎng)仍然相當(dāng)?shù)?。從企業(yè)數(shù)量分布來(lái)看，小規(guī)模區(qū)域性經(jīng)營(yíng)的汽車長(zhǎng)租汽車租賃公司數(shù)量最多，除極個(gè)別大型企業(yè)外，平均車隊(duì)規(guī)模僅在50輛汽車左右，很難達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng);融資性汽車租賃汽車租賃公司數(shù)量較少，同時(shí)每年的車輛租賃量也不高。雖然國(guó)內(nèi)業(yè)已形成了十?dāng)?shù)家頗具規(guī)模的短租汽車租賃公司，例如神州租車、一嗨租車、贏時(shí)通等，但整體市場(chǎng)份額相比成熟市場(chǎng)仍然較低。

中國(guó)汽車租賃行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段的另一個(gè)明顯標(biāo)志，是市場(chǎng)汽車租賃滲透率(租賃汽車數(shù)量占乘用車總保有量的比例)較歐美成熟市場(chǎng)明顯偏低。目前在國(guó)內(nèi)，個(gè)人租賃市場(chǎng)基本未開放，即使是汽車租賃公司車隊(duì)，租賃滲透率也不到10%，且客戶基本為外企;而在德國(guó)法國(guó)等成熟市場(chǎng)，每年近50%的汽車租賃公司車輛會(huì)以租賃形式出售。

在上海和北京等一些主要租賃市場(chǎng)，法規(guī)仍然對(duì)汽車租賃有著名義上的嚴(yán)格限制，例如上海對(duì)企業(yè)租賃資質(zhì)認(rèn)證和車輛牌照(Y牌照)有嚴(yán)格限制，但由于市場(chǎng)上對(duì)汽車租賃的巨大需求，存在很多無(wú)資質(zhì)的車輛運(yùn)營(yíng)，而政府并沒有對(duì)之進(jìn)行打擊，使得灰色市場(chǎng)幾乎成為當(dāng)?shù)仄囎赓U市場(chǎng)的主流。但從市場(chǎng)需求和目前政府的態(tài)度來(lái)看，短期內(nèi)市場(chǎng)法規(guī)至少會(huì)維持現(xiàn)狀，而長(zhǎng)期來(lái)看，類似法規(guī)限制終將會(huì)逐步解除。

3、 經(jīng)營(yíng)性汽車租賃市場(chǎng)發(fā)展概況

(1)短租市場(chǎng)

短租汽車租賃公司是2006年前后興起的一個(gè)汽車租賃汽車租賃公司群體，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛。隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的改變和個(gè)人征信系統(tǒng)的完善，汽車短租市場(chǎng)日趨擴(kuò)大。對(duì)于短租汽車租賃公司，需要大量的資金以配備各種等級(jí)的車輛，同時(shí)需要有成熟的線上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和線下實(shí)體網(wǎng)店，投入較大;隨著汽車使用需求的增長(zhǎng)，未來(lái)短租模式的成長(zhǎng)性值得期待。

當(dāng)下隨著互聯(lián)網(wǎng)專車的興起，短租市場(chǎng)迎來(lái)新一輪的大洗牌，全國(guó)各大汽車租賃汽車租賃公司都適時(shí)調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略，加入到互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中。目前已有短租汽車租賃公司示例：

 

 

羅蘭貝格預(yù)測(cè)中國(guó)短租自駕汽車租賃市場(chǎng)將從2013年60億元增長(zhǎng)至2018年的180億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為27%。

(2)長(zhǎng)租市場(chǎng)

汽車長(zhǎng)租汽車租賃公司起步較早，大約在上世紀(jì)八、九十年代就已經(jīng)開始發(fā)展，而且相當(dāng)一部分都是國(guó)有企業(yè)，雖然整體上數(shù)量多，但規(guī)模都不大，客戶也集中為一些國(guó)有企業(yè)或外資企業(yè)。

長(zhǎng)租企業(yè)主要面向企業(yè)用戶，目前市場(chǎng)上長(zhǎng)租企業(yè)用戶多數(shù)為外資企業(yè)，因此外資汽車品牌受歡迎程度較高。長(zhǎng)租的優(yōu)勢(shì)在于收入和成本可預(yù)見性強(qiáng)，并且其存在時(shí)間較長(zhǎng)，模式較為成熟;缺點(diǎn)是現(xiàn)階段價(jià)格較高，對(duì)于許多企業(yè)來(lái)講，相對(duì)于買車，在經(jīng)濟(jì)上并不劃算，未來(lái)，隨著成本的降低和其優(yōu)勢(shì)(例如降低企業(yè)車隊(duì)管理成本)被更廣泛接受，前景也將更好。目前已有長(zhǎng)租汽車租賃公司示例：

 

 

(二) 中國(guó)汽車租賃行業(yè)發(fā)展前景

據(jù)普華永道分析顯示，五個(gè)在分享型經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色的行業(yè)將會(huì)在2025年浮現(xiàn)，其中包括汽車共享。汽車租賃在中國(guó)的受歡迎程度正在逐漸上升，一些因素在推動(dòng)著消費(fèi)者逐漸疏遠(yuǎn)傳統(tǒng)的汽車擁有模式，并轉(zhuǎn)向類似于汽車共享和汽車租賃的理念，專注于車輛的使用權(quán)而非擁有權(quán)。

在2014年第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)中，政府工作報(bào)告把環(huán)境保護(hù)提上重要日程。政府代表討論了關(guān)于節(jié)約能源，減少?gòu)U氣排放，和避免與控制環(huán)境污染的有效措施，并且提出實(shí)施新一代以人為本的城市現(xiàn)代化建設(shè)方針。此次人大會(huì)議強(qiáng)調(diào)了幾項(xiàng)會(huì)帶動(dòng)汽車共享和汽車租賃增長(zhǎng)的趨勢(shì)：

1、城市現(xiàn)代化，城市現(xiàn)代化建設(shè)使得市區(qū)變得更加擁擠，延長(zhǎng)交通的等待時(shí)間，并加深環(huán)境污染程度。汽車租賃和汽車共享可以更好的提高汽車的使用率，有效減小城市現(xiàn)代化帶來(lái)的弊端。

2、法規(guī)，多數(shù)市政府 (包括北京，上海和天津)都已經(jīng)頒布旨在減少擁擠和空氣污染的措施，例如車輛限號(hào)，市區(qū)限停，鼓勵(lì)公眾交通、自行車出行和電動(dòng)車輛。這些措施將抑制汽車市場(chǎng)的供給，使汽車市場(chǎng)供需失調(diào)。汽車租賃可以很好的滿足消費(fèi)者對(duì)于自駕車的需求，有效平衡市場(chǎng)需求。

3、消費(fèi)觀念，消費(fèi)者觀念正從擁有某個(gè)特定物品轉(zhuǎn)變到按使用物品時(shí)間或使用物品次數(shù)收費(fèi)。汽車租賃恰好就是一個(gè)很好的例子，它不僅可以為消費(fèi)者帶來(lái)便利，還可以幫助汽車整車廠商推銷新的車型與塑造品牌形象。

4、技術(shù)創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)科技的革新，例如智能手機(jī)、手機(jī)導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)、汽車共享應(yīng)用和手機(jī)支付等等，確保消費(fèi)者可以輕而易舉地預(yù)約、尋車、駕駛、到最后返還車輛。

5、污染問題，在中國(guó)，空氣污染無(wú)論是對(duì)消費(fèi)者還是政府來(lái)說都是一個(gè)需要關(guān)注的問題。長(zhǎng)江三角洲、 珠江三角洲，以及京津冀地區(qū)每年都會(huì)經(jīng)歷超過100天的霧霾天氣，其污染嚴(yán)重程度是世界衛(wèi)生組織所公布參考指數(shù)的2至4倍。平均來(lái)說，一輛被充分利用的共享汽車可替代17輛私人轎車，因此汽車共享和汽車租賃是一個(gè)減少汽車尾氣排放量的有效措施。

除了宏觀上的因素外，工作特殊用車需求和業(yè)余生活個(gè)性化用車需求，使人們?cè)谀承r(shí)點(diǎn)上對(duì)汽車功能和配置產(chǎn)生特殊的需求，普通意義下的汽車租賃公司和家庭購(gòu)車無(wú)法滿足這些特定需求，導(dǎo)致車輛需求和使用的錯(cuò)配。汽車租賃汽車租賃公司可以為不同客戶提供不同車輛，滿足客戶臨時(shí)性特殊用車需求。

1、更新汽車周期短

隨著收入和消費(fèi)水平的提高，人們對(duì)更新高檔消費(fèi)品的欲望不斷增強(qiáng)，比如手機(jī)的快速更新。在歐美市場(chǎng)，汽車的平均更換周期為8個(gè)月。相比于自購(gòu)汽車，汽車租賃服務(wù)可以更好滿足消費(fèi)者快速更新汽車的需求。同時(shí)，更新租賃汽車比更新自購(gòu)汽車成本更低，可以滿足消費(fèi)者財(cái)富保值的需求。

2、提供一站式售后服務(wù)

自有車輛的購(gòu)后維修、保養(yǎng)及年檢等對(duì)消費(fèi)者來(lái)說都是巨大的金錢成本和時(shí)間成本。相較于此，汽車租賃服務(wù)在這些方面具有不可替代的優(yōu)勢(shì)，汽車租賃汽車租賃公司會(huì)對(duì)租用車輛提供維修、保養(yǎng)和更換等一站式售后服務(wù)。

3、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

自購(gòu)車輛成本較高，會(huì)導(dǎo)致借款增加、固定資產(chǎn)增加、流動(dòng)資產(chǎn)減少，使消費(fèi)者面臨現(xiàn)金流緊張等財(cái)務(wù)問題;租賃汽車成本較低，不論是經(jīng)營(yíng)租賃還是融資租賃都避免消費(fèi)者一次性支付大量現(xiàn)金，有效降低消費(fèi)者財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4、簡(jiǎn)化保險(xiǎn)理賠程序

消費(fèi)者發(fā)生交通事故后，自購(gòu)車主車須親自與保險(xiǎn)汽車租賃公司交涉理賠，車主對(duì)報(bào)案理賠程序的不熟悉會(huì)造成較高的時(shí)間與金錢成本。汽車租賃汽車租賃公司與保險(xiǎn)汽車租賃公司有良好的合作關(guān)系，具有專業(yè)的理賠專員，汽車汽車租賃公司的專業(yè)性使其在理賠過程中，相比個(gè)人車主占有明顯的優(yōu)勢(shì)，可以快速完成理賠過程，滿足消費(fèi)者對(duì)汽車后續(xù)使用便利性的需求。

放眼未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并帶動(dòng)居民收入快速增長(zhǎng)。另外，汽車保有量和銷量增長(zhǎng)、市場(chǎng)供應(yīng)鏈的完善、汽車租賃公司輕資產(chǎn)化管理趨勢(shì)、汽車租賃汽車租賃公司的快速發(fā)展和產(chǎn)品成熟度的提升，以及相關(guān)的租賃法律政策的完善和開放，都會(huì)給予中國(guó)汽車租賃行業(yè)的發(fā)展正面促進(jìn)作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2013年中國(guó)汽車租賃市場(chǎng)規(guī)模已超過340億元，增速達(dá)到19.2%。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年增速均會(huì)超過10%。

 

 

2013年中國(guó)在線租車市場(chǎng)交易規(guī)模超過34億，同比增長(zhǎng)接近70%，預(yù)計(jì)未來(lái)四年線上交易規(guī)模增速均高于20%。

 

 

汽車租賃業(yè)未來(lái)將向三個(gè)方向發(fā)展：第一是定制租賃，這一租賃方式可以滿足租車者個(gè)性化需求。在北京汽車租賃市場(chǎng)，大部分國(guó)際租賃品牌都已進(jìn)入市場(chǎng)，他們利用本身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)率先掀起 “定制租賃”浪潮。目前，“定制租賃”已經(jīng)成為大型租賃企業(yè)核心業(yè)務(wù)，主要針對(duì)集團(tuán)客戶、長(zhǎng)期客戶的管理開發(fā)。第二是合作金融系統(tǒng)，由于個(gè)人信譽(yù)體系不健全，國(guó)內(nèi)租賃行業(yè)騙租率一直高居不下，導(dǎo)致汽車租賃手續(xù)繁瑣。租賃企業(yè)和金融系統(tǒng)的結(jié)合將能在一定程度上緩解騙租問題。目前一些租賃企業(yè)已經(jīng)開始取消查驗(yàn)戶口本、押金等手續(xù)，開始利用銀行信用卡進(jìn)行身份確認(rèn)和支付押金，這從一定程度上能夠簡(jiǎn)化手續(xù)，降低騙租率。第三是車輛更新周期縮短，在歐美成熟汽車租賃市場(chǎng)，租賃車輛車齡都在1年左右，超過2年的租賃車輛會(huì)通過二手車渠道淘汰掉。隨著國(guó)內(nèi)租賃汽車租賃公司規(guī)模擴(kuò)大、管理水平提高，租賃車輛更新周期已經(jīng)降低到3-5年，甚至更短。

(三) 與行業(yè)上下游關(guān)系

在汽車市場(chǎng)增速回歸正常、新車銷售利潤(rùn)下滑的趨勢(shì)下，汽車制造商面臨較大庫(kù)存和銷售壓力，融資租賃可以有效降低消費(fèi)者的購(gòu)車門檻，從而促進(jìn)新車銷售并隨之帶來(lái)后續(xù)售后市場(chǎng)服務(wù)，成為新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)性汽車租賃也可以有效實(shí)現(xiàn)批量銷售，因此汽車租賃企業(yè)成為制造商較大銷售渠道，并憑此對(duì)龐大車隊(duì)實(shí)現(xiàn)車輛快速更新。同時(shí)廠商及經(jīng)銷商亦都積極投身到汽車租賃行業(yè)這片藍(lán)海中。除此之外，國(guó)內(nèi)汽車制造行業(yè)集中度較低，汽車租賃企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的選擇自由度較高，因此汽車租賃行業(yè)對(duì)上游行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。

(四) 汽車租賃公司面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)情況

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在汽車市場(chǎng)增速回歸正常、新車銷售利潤(rùn)下滑的趨勢(shì)下，融資租賃可以有效降低消費(fèi)者購(gòu)車門檻，從而促進(jìn)新車銷售并隨之帶來(lái)后續(xù)售后市場(chǎng)服務(wù)，并成為新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，而這點(diǎn)也深受企業(yè)用戶歡迎。經(jīng)營(yíng)性汽車租賃也可以有效實(shí)現(xiàn)批量銷售。因此，不僅僅是專業(yè)汽車租賃汽車租賃公司，廠商及經(jīng)銷商都在積極投身汽車租賃這片藍(lán)海中。租賃汽車租賃公司分類見下表：

 

 

目前整體市場(chǎng)仍然處于高度分散之中，前10家汽車租賃汽車租賃公司的市場(chǎng)占有率僅為12%。從品類細(xì)分的角度來(lái)看，短租汽車租賃公司由于需要大量資金和車輛、網(wǎng)絡(luò)的支持，汽車租賃公司數(shù)量最少，但汽車數(shù)量最多;長(zhǎng)租汽車租賃公司數(shù)量最多，大約80%的汽車租賃公司均可以歸為長(zhǎng)租汽車租賃公司，但大多數(shù)長(zhǎng)租汽車租賃公司均為地方性經(jīng)營(yíng)的小企業(yè);融資租賃汽車租賃公司數(shù)量并不多，且主要集中在一二線城市，租賃車輛也有限。

值得注意的是，越來(lái)越多中大型企業(yè)利用自身優(yōu)勢(shì)開始拓展自身產(chǎn)品線，或擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域搶占市場(chǎng)份額。車隊(duì)規(guī)模最大的短租企業(yè)開始逐步推出長(zhǎng)租業(yè)務(wù)，由于車隊(duì)規(guī)模效應(yīng)，可以拿到更低價(jià)的車輛，短租企業(yè)的長(zhǎng)租業(yè)務(wù)價(jià)格明顯更具吸引力，結(jié)合其資金優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷、管理優(yōu)勢(shì)，未來(lái)勢(shì)必會(huì)擠占小規(guī)模傳統(tǒng)長(zhǎng)租企業(yè)生存空間。

廠商所屬租賃汽車租賃公司近期發(fā)展迅猛，顯示整車廠在汽車租賃領(lǐng)域有著很高期望。大眾在2011年成立新動(dòng)力汽車租賃公司，其主要職責(zé)之一就是汽車租賃市場(chǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，2013年，大眾在北京和上海各收購(gòu)了一家當(dāng)?shù)仄囬L(zhǎng)租汽車租賃公司，目前已經(jīng)在4個(gè)城市開展業(yè)務(wù)。

經(jīng)銷商下屬租賃汽車租賃公司依托自身經(jīng)銷商渠道，發(fā)展迅速，車隊(duì)和業(yè)務(wù)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)上一般規(guī)模的租賃汽車租賃公司。

我們可以預(yù)見，在租賃市場(chǎng)蛋糕逐漸增大的背景下，未來(lái)市場(chǎng)集中度也將明顯提升。來(lái)源：國(guó)海證券 作者：孫權(quán)

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